סיור של דקה במערכת ה-CRM בעברית של BOX: מסך הבית, התפריט, LiveBox, החיפוש הגלובלי והגדרות מנהל הסביבה. 22 מודולים, שתי לחיצות לכל אחד.
נכנסתם ל-BOX בפעם הראשונה ויש לכם שאלה אחת: מאיפה מתחילים? מערכת ה-CRM בעברית של BOX מרכזת 22 מודולים — לידים, לקוחות, הצעות מחיר, וואטסאפ, יומן, כספים וסוכני AI — אבל הכלל פשוט: לכל דבר מגיעים בשתי לחיצות. המדריך הראשון באקדמיית BOX עושה לכם סיור מסודר, כך שבסופו תדעו בדיוק איפה כל דבר נמצא. מה תלמדו במדריך הזה מה רואים במסך הבית: לידים חדשים, משימות היום ושיחות פתוחות בוואטסאפ ובמייל איך התפריט בנוי — מכירות, תקשורת (LiveBox), תפעול וכספים חיפוש גלובלי: לקוח, ליד או מסמך מכל מקום במערכת איפה נמצאות הגדרות מנהל הסביבה: מיתוג, משתמשים, הרשאות, ערוצים, אוטומציות וסוכני AI צעד אחר צעד 1. מסך הבית — תמונת מצב של היום מסך הבית מציג את מה שדורש טיפול עכשיו: לידים שנכנסו, משימות להיום, הצעות מחיר פתוחות ושיחות שמחכות למענה. כרטיסי ה-KPI למעלה (הכנסות, הצעות פתוחות, לידים החודש) מתעדכנים בזמן אמת, כך שמנהל העסק רואה את המצב בלי לפתוח דוח. 2. התפריט — כל מודול בשתי לחיצות בצד ימין נמצא התפריט הראשי: לידים, לקוחות, עסקאות, הצעות מחיר, יומן, פרויקטים, כספים ועוד. כל מודול שאינו רלוונטי לעסק אפשר לכבות (על זה במדריך 1.4), והתפריט נשאר נקי וממוקד. 3. LiveBox — וואטסאפ, מייל ו-SMS בתיבה אחת LiveBox הוא מרכז התקשורת של BOX: כל השיחות מוואטסאפ עסקי, מייל ו-SMS מגיעות לתיבה אחת, משויכות ללקוח ולליד. בוט וואטסאפ AI יכול לענות ללקוחות 24/7, והצוות ממשיך מאיפה שהבוט עצר. 4. חיפוש גלובלי שורת החיפוש העליונה מוצאת לקוח, ליד, הצעת מחיר או מסמך לפי שם, טלפון או מספר — מכל מסך. זה הקיצור הכי מהיר במערכת. 5. הגדרות מנהל הסביבה בהגדרות מגדירים את הבסיס: מיתוג ופרטי העסק, משתמשים והרשאות, ערוצי תקשורת, אוטומציות וסוכני AI. המדריכים הבאים בסדרה עוברים על כל אחד מהם לפי הסדר. טיפ מהשטח לפני שמגדירים משהו — עשו את הסיור הזה פעם אחת עם כל הצוות. עשר דקות של היכרות חוסכות שבועות של "איפה זה נמצא?". שאלות נפוצות האם BOX מתאים לעסק קטן? כן. BOX נבנה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל: ממשק בעברית מלאה, הפעלה רק של המודולים שצריך, ותמחור שמתאים לעסק שמתחיל. האם אפשר לחבר וואטסאפ עסקי? כן. וואטסאפ מתחבר ל-LiveBox, ההודעות נשמרות על הלקוח, ואפשר להפעיל בוט וואטסאפ AI ותבניות הודעה אוטומטיות. צריך ידע טכני כדי להתחיל? לא. הסדרה הזאת בנויה בדיוק בשביל זה — שבעה מדריכים קצרים, וכל אחד מסתיים בסביבה שעובדת. להמשך הסדרה המדריך הבא: 1.2 — מיתוג ופרטי העסק כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading