איך מגדירים פעם אחת לוגו, צבע מותג, פרטי עסק, מטבע ואזור זמן ב-BOX — וכל הצעת מחיר, חשבונית והודעה ללקוח יוצאות ממותגות ומקצועיות.
הצעת מחיר היא לרוב המסמך הראשון שהלקוח מקבל מכם — והוא קובע איך העסק נתפס. ב-BOX מגדירים את המיתוג פעם אחת: לוגו, צבע, פרטי העסק, מטבע ואזור זמן. מאותו רגע כל הצעת מחיר, חשבונית, מסמך והודעה ללקוח יוצאים עם הזהות של העסק שלכם, בלי לגעת בעיצוב בכל פעם מחדש. מה תלמדו במדריך הזה העלאת לוגו ובחירת צבע מותג מילוי פרטי העסק: שם, ח.פ, כתובת, טלפון ומייל הגדרת מטבע, מע"מ ואזור זמן נכון איך המיתוג נראה אצל הלקוח בהצעת מחיר דיגיטלית עם חתימה צעד אחר צעד 1. לוגו וצבע מותג בהגדרות העסק מעלים לוגו (PNG שקוף עובד הכי טוב) ובוחרים צבע ראשי. הצבע משמש בכפתורים, בכותרות ההצעה ובפורטל הלקוחות. 2. פרטי העסק שם העסק, מספר עוסק/ח.פ, כתובת וטלפון מופיעים אוטומטית בכותרת כל מסמך. ממלאים פעם אחת — ולא מקלידים שוב. 3. מטבע, מע"מ ואזור זמן אזור זמן נכון קובע שתזכורות, פגישות ותוקף הצעות יחושבו לפי השעון של העסק. מגדירים גם מטבע ושיעור מע"מ לחישוב אוטומטי. 4. תוקף ותנאים כברירת מחדל מגדירים תוקף ברירת מחדל להצעה (למשל 14 יום) ותנאי תשלום קבועים, כך שכל הצעה חדשה מגיעה מוכנה. 5. בדיקה אצל הלקוח שולחים הצעת ניסיון לעצמכם בוואטסאפ: רואים את הלוגו, הצבעים והפרטים, וחותמים דיגיטלית מהנייד — בדיוק כמו שהלקוח יחווה את זה. טיפ מהשטח שלחו את הצעת הניסיון הראשונה לטלפון שלכם. מה שנראה טוב על מסך המחשב לא תמיד נראה טוב בנייד — ושם הלקוחות שלכם קוראים. שאלות נפוצות אפשר לשנות את המיתוג אחר כך? כן, בכל רגע. השינוי חל על כל מסמך חדש שנוצר. הלקוח יכול לחתום על ההצעה מהטלפון? כן. ההצעה נשלחת כקישור מאובטח, והלקוח מאשר וחותם באצבע מהנייד. למה אזור הזמן חשוב? הוא קובע מתי יוצאות תזכורות, מתי פג תוקף הצעה ואיך מוצגים זמני פגישות ביומן. להמשך הסדרה המדריך הקודם: 1.1 — סיור ראשון במערכת המדריך הבא: 1.3 — משתמשים, צוות והרשאות כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading