איך מזמינים עובדים ל-BOX, מה ההבדל בין בעל חשבון לחבר צוות, ואיך מגדירים הרשאות לפי תפקיד — כך שכל אחד רואה רק את מה שהוא צריך.
המזכירה רואה את דוח ההכנסות של כל העסק? זה לא עניין של אמון, זה עניין של הגדרה. ב-BOX כל עובד מקבל משתמש משלו, וכל תפקיד מקבל בדיוק את המסכים שהוא צריך: יומן, לידים ו-LiveBox — כן. כספים ודוחות — חסום. המדריך הזה מראה איך עושים את זה בדקה, ולמה כדאי לעשות את זה לפני שמכניסים את הצוות לעבודה. מה תלמדו במדריך הזה הזמנת עובד למערכת במייל ההבדל בין בעל החשבון לחבר צוות הגדרת הרשאות לפי תפקיד (לדוגמה: מזכירות) איך המערכת נראית מנקודת המבט של העובד צעד אחר צעד 1. הזמנת עובד במייל בהגדרות ← צוות לוחצים על "הזמנת משתמש", מזינים מייל ובוחרים תפקיד. העובד מקבל קישור, יוצר סיסמה ונכנס לסביבה שלכם. 2. בעל החשבון מול חבר צוות בעל החשבון רואה ומנהל הכול, כולל חיוב והגדרות. חבר צוות רואה רק את מה שהתפקיד שלו מאפשר. 3. הרשאות לפי תפקיד מגדירים תפקיד (למשל "מזכירות") ומסמנים לו מודולים: יומן, לידים, לקוחות, LiveBox. כספים, דוחות והגדרות נשארים חסומים. כל עובד חדש באותו תפקיד מקבל את אותן הרשאות אוטומטית. 4. ככה העובד רואה את BOX העובד נכנס ורואה תפריט נקי וממוקד — רק המסכים שלו. פחות בלבול, פחות טעויות, ואפס חשיפה למידע רגיש. 5. טעות נפוצה משתמש אחד וסיסמה אחת לכל הצוות. ככה אי אפשר לדעת מי עשה מה, ואי אפשר לחסום עובד שעוזב. משתמש לכל עובד — תמיד. טיפ מהשטח הגדירו קודם את התפקידים ורק אחר כך הזמינו את העובדים. כך כל מי שנכנס מקבל מהיום הראשון את ההרשאות הנכונות. שאלות נפוצות כמה משתמשים אפשר להוסיף? תלוי בחבילה. אפשר להוסיף משתמשים בכל שלב מתוך הגדרות הצוות. אפשר לחסום עובד שעזב? כן. משביתים את המשתמש בלחיצה, וההיסטוריה שלו (שיחות, משימות, לידים) נשארת בעסק. אפשר לראות מי עשה מה? כן. כל פעולה נרשמת על המשתמש שביצע אותה — עוד סיבה לא לשתף סיסמה. להמשך הסדרה המדריך הקודם: 1.2 — מיתוג ופרטי העסק המדריך הבא: 1.4 — הפעלת מודולים ותוספים כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading