איך מכניסים לקוחות, לידים ומוצרים מקובץ אקסל או CSV ל-BOX — ניקוי הקובץ, מיפוי עמודות, טיפול בכפילויות ותיוג כל ייבוא.
לכל עסק יש את הקובץ הזה: 800 לקוחות באקסל, טלפונים בעשרה פורמטים וכפילויות שאף אחד לא ניקה. המעבר ל-CRM לא מתחיל מאפס — הוא מתחיל מהקובץ הזה. במדריך הזה מכניסים אותו ל-BOX בחמש דקות: שתי דקות ניקוי, מיפוי עמודות לשדות, החלטה מה עושים עם לקוחות שכבר קיימים, ותגית שמסמנת את הייבוא. מה תלמדו במדריך הזה ניקוי מהיר של הקובץ באקסל לפני הייבוא מיפוי עמודות לשדות ב-BOX: שם, טלפון, מייל ותגית טיפול בכפילויות: מיזוג, דילוג או יצירה כחדש תגית לכל ייבוא — לפילוח ולביטול קל צעד אחר צעד 1. ניקוי מהיר של הקובץ עמודה אחת לכל שדה, שורת כותרות אחת, וטלפונים בפורמט אחיד. שתי דקות באקסל חוסכות שעה של תיקונים במערכת. 2. מיפוי עמודות לשדות בלקוחות ← ייבוא מעלים את הקובץ, ו-BOX מציג כל עמודה ומציע לאיזה שדה לחבר אותה: "נייד" ← טלפון, "אימייל" ← מייל, "מקור" ← תגית. 3. כפילויות: מיזוג או דילוג BOX מזהה לקוחות שכבר קיימים לפי טלפון ומייל. אתם בוחרים: מיזוג (משלים פרטים חסרים), דילוג, או יצירה כחדש. 4. תגית לכל ייבוא כל ייבוא מקבל תגית — למשל "ייבוא אוקטובר". כך אפשר לסנן את מי שנכנס, לשלוח לו הודעה, או לבטל ייבוא שגוי בלחיצה. 5. טעות נפוצה: טלפון בלי 0 אקסל מוחק אפס מתחילת מספר. הגדירו את עמודת הטלפון כ"טקסט" לפני השמירה — ו-BOX ינרמל את הפורמט. טיפ מהשטח תעשו ייבוא ניסיון של 20 שורות לפני הקובץ המלא. ככה רואים שהמיפוי נכון — בלי להתחרט על 800. שאלות נפוצות אילו קבצים אפשר לייבא? קובצי Excel (XLSX) ו-CSV. אפשר לייבא לקוחות, לידים ומוצרים. מה קורה אם לקוח כבר קיים? BOX מזהה אותו לפי טלפון או מייל, ואתם מחליטים אם למזג, לדלג או ליצור חדש. אפשר לבטל ייבוא? כן. בזכות התגית מסננים את כל מי שנכנס בייבוא מסוים ומטפלים בהם יחד. להמשך הסדרה המדריך הקודם: 1.4 — הפעלת מודולים ותוספים המדריך הבא: 1.6 — BOX AI Integrator כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading