איך מחברים יש חשבונית או SmartBee, מפיקים חשבונית מס/קבלה מכרטיס הלקוח, ומשתמשים ב"סלוק + חשבונית" כדי לגבות ולהפיק מסמך יחד.
חשבונית ידנית אחרי כל תשלום — ושעה בשבוע הלכה. כשספק החשבוניות מחובר ל-BOX, מפיקים מסמך מכרטיס הלקוח או יחד עם הסליקה. מה תלמדו במדריך הזה חיבור יש חשבונית או SmartBee ברירות מחדל: מע"מ, מטבע ושפה מסמך חדש מכרטיס הלקוח "סלוק + חשבונית" מעמוד ההצעה צעד אחר צעד 1. חיבור יש חשבונית בהגדרות התוסף: "מפתח סודי (Secret)" ו"מפתח משתמש (User Key)" מתוך user.yeshinvoice.co.il, ו"שמור הגדרות". הסטטוס עובר ל"מחובר". 2. ברירות מחדל "אחוז מע"מ", "מטבע" ו"שפת מסמך". ב-SmartBee יש גם "סוג מסמך ברירת מחדל" ו"הגדרת מע״מ ברירת מחדל". 3. מסמך חדש בכרטיס הלקוח ← "פיננסים" ← "מסמך חדש": סוג מסמך (חשבונית מס/קבלה או קבלה), כותרת, פריטים, אמצעי תשלום וסכום. 4. הפקה ושליחה מדליקים "שלח במייל" ולוחצים "הפק מסמך". המסמך מופיע ברשימה עם סטטוס, ואפשר לפתוח ולהוריד אותו. 5. סלוק + חשבונית בעמוד הצעת המחיר, בכרטיס "סליקת הצעת מחיר": "סלוק + חשבונית". אחרי תשלום מוצלח מופקת חשבונית מס קבלה. טיפ מהשטח שני ספקים מוגדרים? SmartBee הוא שמפיק. ותשלום רגיל מכרטיס הלקוח לא מפיק חשבונית לבד — לשם כך יש "סלוק + חשבונית". שאלות נפוצות אילו ספקי חשבוניות נתמכים? יש חשבונית או SmartBee. אם שניהם מוגדרים, SmartBee קודם. כל תשלום מפיק חשבונית אוטומטית? לא. חשבונית מופקת עם "סלוק + חשבונית" או ידנית מלשונית "פיננסים". איפה רואים את כל המסמכים? בכרטיס הלקוח, ובמסך "חשבוניות SmartBee" כשהתוסף פעיל. להמשך הסדרה המדריך הקודם: 6.2 — הצעה שהלקוח חותם ומשלם המדריך הבא: 6.4 — רווח והפסד והוצאות כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading