איך רושמים הוצאות קבועות וחד-פעמיות, קוראים את דוח הרווח וההפסד — רווח נטו, שולי רווח ופירוט חודשי — ומקבלים דוח הכנסות אוטומטי במייל.
"כמה הרווחנו השנה?" — ואין תשובה בלי אקסל. ב-BOX ההוצאות וההכנסות כבר במערכת, ודוח הרווח וההפסד מחבר ביניהן. מה תלמדו במדריך הזה הוצאה קבועה עם מחזוריות דוח רווח והפסד: רווח נטו ושולי רווח פירוט חודשי והוצאות לפי קטגוריה דוח הכנסות במייל או במרכז ההתראות צעד אחר צעד 1. הוצאה חדשה במסך "הוצאות" ← "הוצאה חדשה": תיאור, סכום, קטגוריה וספק. "הוצאה קבועה (חוזרת)" ← מחזוריות: חודשי, רבעוני או שנתי. 2. מונים בראש המסך: "סה״כ הוצאות החודש", "הוצאות קבועות חודשיות", "חד-פעמיות החודש" ו"סה״כ רשומות". 3. רווח והפסד "דוח רווח והפסד": הכנסות כוללות, מהזמנות ומעסקאות, הוצאות שנתיות, רווח נטו ושולי רווח — וגרף "מגמה חודשית". 4. פירוט חודשי בטבלה: הזמנות, עסקאות, הכנסות, הוצאות ורווח/הפסד לכל חודש, עם תג "נוכחי" ושורת סה״כ. לצדה — הוצאות לפי קטגוריה. 5. דוח הכנסות בהתראות ← "דוח הכנסות – תדירות וערוצים": יומי, שבועי או חודשי, שעה ויום — במייל או במרכז ההתראות. "שמור העדפות". טיפ מהשטח הכנסות בדוח = הזמנות שולמו + עסקאות שנסגרו. הוצאה קבועה רושמים פעם אחת עם מחזוריות. שאלות נפוצות אפשר לסנן לפי פרויקט? כן. בראש הדוח בוחרים פרויקט ושנה. יש תחזית תזרים? הדוח מציג נתונים בפועל לפי חודש; אין בו תחזית תזרים. ההוצאות נכנסות מהבנק? לא. רושמים אותן ידנית או דרך "תיבת הזיהוי מהמייל". להמשך הסדרה המדריך הקודם: 6.3 — חשבוניות וקבלות כל המדריכים במקום אחד: אקדמיית BOX — מדריכי וידאו רוצים שזה יעבוד אצלכם כבר השבוע? BOX היא מערכת CRM בעברית לעסקים קטנים ובינוניים — לידים ולקוחות, הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית, וואטסאפ עסקי ובוט וואטסאפ AI, סוכני AI ואוטומציה, הכול במקום אחד. 🎁 פתחו חשבון BOX חינמי · 📞 שיחת אפיון ישירה: 052-660-1900
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading