BOX CRM לעורכי דין: ניהול פניות ותיקים, מסמכים מאובטחים, תזכורות מועדי דיון, הסכמי שכר טרחה בחתימה דיגיטלית ומעקב גבייה.
תיקים, לקוחות ושעות עבודה — בסדר מופתי.
פניות, ייפויי כוח, מסמכים, מועדים ושכר טרחה במערכת אחת מאובטחת בעברית.
משרד עורכי דין נמדד בשני דברים: לא לפספס מועד, ולא לפספס פנייה. BOX קולטת כל פנייה, פותחת תיק מסודר עם כל המסמכים, מזכירה כל מועד דיון, ועוקבת אחרי שכר הטרחה עד הגבייה.
מועד שנשכח עולה יותר מכל לקוח שהרווחת — פניות מגיעות לטלפון האישי, המסמכים במיילים, המועדים ביומן של המזכירה, ושכר הטרחה באקסל. מספיק תיק אחד שנופל בין הכיסאות כדי שכל המשרד ישלם על זה.
כובעים שהעסק מרכיב היום: עורך דין, מזכיר משרד, מנהל תיקים, גובה שכר טרחה, משווק, מנהל צוות.
360 מעלות של משרד עורכי דין — כל תחום מקבל פירוט מלא בהמשך הדף, לפי אותו מספור.
01. פניות ופגישות ייעוץ: היום — כל פנייה מגיעה לנייד האישי, בלי סינון ובלי תיעוד.. עם BOX — טופס פנייה באתר שנכנס ישירות למערכת עם תיוג תחום; סינון ראשוני אוטומטי — סוג התיק, דחיפות ותקציב; תיאום פגישת ייעוץ ביומן, עם גבייה מראש אם צריך. (ניהול לידים, דפי תיאום, סליקה)
02. תיק לקוח מסודר: היום — מסמכי התיק מפוזרים בין מיילים לתיקיות במחשב.. עם BOX — תיק דיגיטלי לכל לקוח: מסמכים, התכתבויות ומשימות; הרשאות לפי תפקיד — שותף, מתמחה או מזכירות; חיפוש מהיר בכל התיקים והמסמכים של המשרד. (פרויקטים, דרייב, הרשאות)
03. מועדים, דיונים ותזכורות: היום — המועדים ביומן של אדם אחד — ואם הוא בחופש, זהו.. עם BOX — יומן דיונים ומועדים דיוניים עם התראות מוקדמות; תזכורת ללקוח לפני דיון במייל וב־SMS; משימות אוטומטיות לצוות לפי שלב בתיק. (יומן, תזכורות, משימות)
04. הסכמי שכר טרחה וייפויי כוח: היום — הדפסה, חתימה ידנית, סריקה — ושבוע של עיכוב.. עם BOX — הסכם שכר טרחה ממותג בתבנית קבועה; חתימה דיגיטלית מהנייד של הלקוח תוך דקות; כל מסמך חתום נשמר אוטומטית בתיק. (הצעות מחיר, חתימה דיגיטלית, מסמכים)
05. שכר טרחה, פיקדונות וגבייה: היום — מי שילם? מי חייב? מגלים רק בסוף הרבעון.. עם BOX — מעקב תשלומים לפי פעימות ושלבי תיק; חשבוניות אוטומטיות והתראות על חוב פתוח; תזכורת גבייה מנומסת שנשלחת לבד. (חשבוניות, עסקאות, אוטומציות)
06. ניהול משרד ותמונת מצב: היום — אין דרך לדעת איזה תחום באמת מכניס כסף.. עם BOX — דשבורד תיקים פתוחים, לפי תחום ולפי עורך דין; מדידת מקורות פנייה — המלצות, גוגל או קמפיין; דו״ח שבועי לשותפים ישירות לווטסאפ. (דשבורד, דוחות, צוות)
מפנייה באתר — לתיק פעיל עם שכר טרחה חתום: 00:00 — פנייה מטופס האתר נקלטת ומתויגת לפי תחום [ניהול לידים] | 00:02 — מענה אוטומטי עם לינק לתיאום פגישת ייעוץ [WhatsApp] | יום 1 — פגישת ייעוץ ביומן, עם גבייה מראש [יומן + סליקה] | יום 2 — הסכם שכר טרחה נשלח לחתימה דיגיטלית [חתימה דיגיטלית] | יום 3 — נפתח תיק עם משימות ומועדים לכל בעל תפקיד [פרויקטים] | לאורך התיק — עדכוני סטטוס ללקוח ותזכורות לפני דיון [אוטומציה] | סיום — חשבונית סופית, סגירת תיק ובקשת המלצה [חשבוניות]. לקוח שמקבל עדכון יזום לא מתקשר לשאול ״מה קורה עם התיק״ — והמשרד מרוויח שעות.
עומסים, מועדים ותקופות: ינואר — פתיחת שנה: חידוש ריטיינרים ועדכון תעריפים | רבעון 1 — עונת מסים: עומס בתחום מסחרי ומיסוי | אביב — פגרת הפסח: היערכות למועדים שנדחים | קיץ — עסקאות נדל״ן: שיא ליווי עסקאות ומעברי דירה | פגרת קיץ — סגירת תיקים: טיפול בתיקים שנתקעו | דצמבר — סיכום שנה: גבייה, דוחות ותכנון שנה קדימה
כל מה שמשרד עורכי דין צריך: ניהול פניות — כל פנייה מתויגת לפי תחום; תיקי לקוח — מסמכים, משימות והתכתבויות; דרייב מאובטח — מסמכים עם הרשאות לפי תפקיד; יומן ומועדים — דיונים ותזכורות מוקדמות; חתימה דיגיטלית — שכר טרחה וייפויי כוח מהנייד; חשבוניות וגבייה — פעימות תשלום ומעקב חוב; אינבוקס מאוחד — מייל וווטסאפ בתיבה אחת; דשבורד — תיקים, הכנסות ועומס לכל עו״ד. העוזר האישי — המזכיר המשפטי: עונה לפניות ראשוניות, מסנן לפי תחום, קובע ייעוץ ומסכם התכתבויות ארוכות בשורות בודדות.
אותו משרד. אפס תיקים שנופלים.: היום — פניות לנייד האישי / עם BOX — תיבה אחת עם סינון ותיעוד | היום — מסמכים במיילים ובתיקיות / עם BOX — תיק דיגיטלי אחד לכל לקוח | היום — מועדים ביומן של אדם אחד / עם BOX — תזכורות לכל בעל תפקיד | היום — גבייה שמתגלה ברבעון / עם BOX — מעקב שכר טרחה בזמן אמת
למשרדים שרוצים לנהל תיקים — לא לחפש מסמכים. — מקימים את המשרד תוך דקות, מעלים לקוחות ותיקים, ומתחילים לעבוד מסודר.
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading