BOX CRM ליועצים, סוכנויות ומשרדים מקצועיים: לידים, הצעות מחיר וחוזים, ניהול פרויקטים ושעות, ריטיינרים ופורטל לקוח.
מפגישת ייעוץ ועד ריטיינר. משרד שלם, מערכת אחת.
לידים, הצעות מחיר, חוזים, פרויקטים, שעות עבודה, גבייה חודשית ופורטל לקוח — בעברית מלאה.
במשרד שמוכר ידע, הזמן הוא המלאי. BOX מחברת מכירה, ביצוע וגבייה — כדי שכל שעה תימדד, כל ריטיינר יחויב בזמן וכל לקוח ידע איפה הדברים עומדים.
מוכרים ידע — ומנהלים אותו באקסל — הצעות בוורד, פרויקטים בטרלו, שעות בפתקים וריטיינרים שנשכחים לחיוב. הרווח דולף בדיוק במקומות שאף אחד לא מודד.
כובעים שהעסק מרכיב היום: איש מכירות, מנהל פרויקט, מומחה תוכן, גובה תשלומים, מנהל לקוח.
360 מעלות של משרד מקצועי — כל תחום מקבל פירוט מלא בהמשך הדף.
01. לידים ופגישות ייעוץ: היום — פניות מהאתר ומלינקדאין שמתפזרות במיילים.. עם BOX — כל פנייה נקלטת עם מקור, תחום וגודל עסקה משוער; דף תיאום שיחת ייעוץ מסונכרן ליומן; פגישת וידאו ישירות מהמערכת עם סיכום בכרטיס. (לידים, דפי תיאום, פגישות וידאו)
02. הצעות מחיר וחוזים: היום — כל הצעה נכתבת מחדש ולוקחת חצי יום.. עם BOX — הצעות מודולריות מבנק בלוקים ותכנים מוכנים; חתימה דיגיטלית והתראה על פתיחה; הצעה שנחתמה הופכת אוטומטית לעסקה ולפרויקט. (הצעות מחיר, חתימה דיגיטלית, עסקאות)
03. ניהול פרויקטים ומשימות: היום — לוחות זמנים בכלי אחד ולקוחות בכלי אחר.. עם BOX — פרויקט לכל לקוח עם אבני דרך, קבצים וצוות; לוח משימות וגאנט לכל תוצר; כל התכתובת והמסמכים צמודים ללקוח. (פרויקטים, גאנט, דרייב)
04. שעות ורווחיות: היום — מרגישים שהלקוח לא רווחי — אבל אין נתונים.. עם BOX — דיווח שעות לפי משימה ולקוח; השוואת שעות בפועל מול הצעת המחיר; דו״ח רווחיות לכל לקוח ולכל פרויקט. (שעות, דוחות, רווחיות)
05. ריטיינרים וגבייה: היום — חיוב חודשי ידני — ולפעמים נשכח.. עם BOX — חיוב ריטיינר חודשי אוטומטי עם חשבונית; תזכורות גבייה ומעקב יתרות פתוחות; התראה על ריטיינר שחורג מהיקף השעות. (מנויים, חשבוניות, גבייה)
06. פורטל לקוח ושימור: היום — לקוח שואל ״מה קורה?״ ואתם בונים סטטוס ידני.. עם BOX — פורטל לקוח עם סטטוס, קבצים, חשבוניות ואישורים; דו״ח תקופתי אוטומטי ללקוח; בקשת המלצה והפניות אחרי אבן דרך מוצלחת. (פורטל לקוח, דוחות, אוטומציות)
מפנייה — ללקוח ריטיינר: יום 0 — פנייה נקלטת ומתואמת שיחת ייעוץ [לידים] | יום 2 — שיחת וידאו וסיכום אוטומטי בכרטיס [פגישות וידאו] | יום 3 — הצעה מודולרית עם חתימה דיגיטלית [הצעות מחיר] | חתימה — נפתחים אוטומטית עסקה, פרויקט וחיוב [אוטומציה] | לאורך העבודה — שעות, אבני דרך וסטטוס בפורטל הלקוח [פרויקטים] | כל חודש — חיוב ריטיינר, חשבונית ודו״ח פעילות [גבייה]. כשההצעה, הפרויקט והחיוב יושבים באותה מערכת — הרווחיות מפסיקה להיות הפתעה.
שנה עסקית: ינואר — תקציבים חדשים: קמפיין הצעות לשנה החדשה | אביב — חידושי ריטיינר: פגישות סקירה והרחבת היקף | קיץ — פרויקטים ארוכים: עבודות עומק כשהשוק רגוע | תשרי — אחרי החגים: גל פניות והתנעת פרויקטים | דצמבר — סגירת שנה: גבייה, דוחות וסיכומי לקוח
כל מה שמשרד מקצועי צריך: צנרת מכירות — לידים, עסקאות ותחזית הכנסות; הצעות וחוזים — בנק בלוקים וחתימה דיגיטלית; פרויקטים ומשימות — אבני דרך, גאנט וצוות; מעקב שעות — רווחיות לכל לקוח ופרויקט; ריטיינרים וגבייה — חיוב חודשי אוטומטי וחשבוניות; פורטל לקוח — סטטוס, קבצים ואישורים. סוכן ה־AI — עוזר המשרד: מסכם פגישות, מנסח טיוטות הצעה, עונה לפניות ראשוניות ומעדכן את כרטיס הלקוח.
אותו משרד. הבדל של מערכת.: היום — הצעה שנכתבת מאפס / עם BOX — הצעה מודולרית בדקות | היום — שעות שלא נמדדות / עם BOX — רווחיות לכל לקוח בזמן אמת | היום — ריטיינר שנשכח לחיוב / עם BOX — חיוב חודשי אוטומטי | היום — ״מה קורה עם הפרויקט?״ / עם BOX — פורטל לקוח עם סטטוס חי
למשרדים שמוכרים ידע — ורוצים לנהל אותו כמו עסק. — מקימים בנק הצעות, פותחים פרויקטים ומחברים גבייה — והמשרד מתחיל לרוץ מעצמו.
BOX CRM · בלוג · מפת אתר · llms.txt
Loading